中式米飯快餐行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究

2 驅(qū)動(dòng)米飯快餐發(fā)展的底層土壤——城鎮(zhèn)化

人們生活方式的改變、食品工業(yè)技術(shù)突破、餐飲供應(yīng)鏈的不斷完善都是驅(qū)動(dòng)現(xiàn)代連鎖快餐發(fā)展的重要因素。

但我們認(rèn)為驅(qū)動(dòng)快餐產(chǎn)業(yè)發(fā)展的底層土壤是城鎮(zhèn)化，城鎮(zhèn)化背后的本質(zhì)邏輯是城鎮(zhèn)人口的變化，城鎮(zhèn)人口的增長(zhǎng)才是支撐快餐產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本盤。  工業(yè)革命推動(dòng)的工業(yè)化、產(chǎn)業(yè)分工帶來(lái)了人口聚集，推動(dòng)了城鎮(zhèn)化的發(fā)展，導(dǎo)致人們工作方式的改變，形成了在外就餐的剛性需求。

（一）城鎮(zhèn)化是推動(dòng)連鎖快餐發(fā)展的底層土壤

回顧下現(xiàn)代快餐誕生的歷程：

• 工業(yè)革命前，美國(guó)農(nóng)業(yè)人口占比超過(guò)90%，當(dāng)時(shí)以外出就餐被認(rèn)為是“奢侈”或者“道德敗壞”的生活方式；

• 工業(yè)革命后，工業(yè)化帶來(lái)大量就業(yè)崗位需求，大量農(nóng)村人口涌向城市，人口開(kāi)始逐漸聚集到城市，工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進(jìn)程大幅加快；城鎮(zhèn)人口消費(fèi)方式不斷轉(zhuǎn)變，對(duì)餐飲需求也在快速上升，1917年，外出就餐比例就已經(jīng)超過(guò)在家就餐比例。1940年，總?cè)丝跀?shù)量為1.32億的美國(guó)，餐飲業(yè)日均接待人數(shù)超過(guò)2000萬(wàn)人。二戰(zhàn)后，隨著外出就業(yè)的勞動(dòng)人口不斷攀升，日均接待人數(shù)超過(guò)了6000萬(wàn)人；

• 1921年，現(xiàn)代快餐鼻祖“白色城堡”誕生；1948年，麥當(dāng)勞兄弟開(kāi)設(shè)第一家麥當(dāng)勞餐廳，高效便捷、物美價(jià)廉的漢堡餐廳成為美式快餐的主流模型，其他品牌紛紛效仿，伴隨美式文化的傳播風(fēng)靡世界。

數(shù)據(jù)來(lái)源：美國(guó)統(tǒng)計(jì)局，廣發(fā)證券發(fā)展研究中心

（二）城鎮(zhèn)化可以作為對(duì)比快餐發(fā)展階段的要素

通過(guò)對(duì)比不同國(guó)家城鎮(zhèn)化水平和快餐發(fā)展階段，能夠幫助我們大致判斷中國(guó)米飯快餐所處的發(fā)展階段。

數(shù)據(jù)來(lái)源：聯(lián)合國(guó)，華創(chuàng)證券

• 對(duì)比美國(guó)、日本的城鎮(zhèn)化水平，2019年中國(guó)的整體城鎮(zhèn)化率仍處于60%左右的水平，處于美國(guó)1950年代，日本1960年代水平，距離達(dá)到發(fā)達(dá)國(guó)家80%以上的平均標(biāo)準(zhǔn)仍有相當(dāng)長(zhǎng)距離；

• 中國(guó)改革開(kāi)放40年，城鎮(zhèn)化率由20%上升到60%左右。按照每年1%的發(fā)展進(jìn)展，還有20-30年的時(shí)間才能達(dá)到80%左右的城鎮(zhèn)化率；

• 城鎮(zhèn)化率的持續(xù)增長(zhǎng)將持續(xù)帶動(dòng)外出就餐需求的增長(zhǎng)， 中國(guó)未來(lái)20年快餐行業(yè)仍將享受城鎮(zhèn)化的紅利，處于高速發(fā)展的紅利期；

• 中國(guó)城鎮(zhèn)化率整體發(fā)展不均衡，一二線城市的城鎮(zhèn)化率高，大部分已接近80%的平均水平，但三四五線城市發(fā)展速度慢，城鎮(zhèn)化率低，反而是價(jià)值洼地，未來(lái)城鎮(zhèn)化率的空間巨大。

本章小結(jié) ：

中國(guó)若達(dá)到美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家80%左右的城鎮(zhèn)化率水平，還有20-30年時(shí)間；按中國(guó)人口計(jì)算，80%的城鎮(zhèn)化率將達(dá)到10億城鎮(zhèn)人口，每天都要面臨一日三餐的快餐需求，其中一半以上又是米飯快餐的需求，米飯快餐連鎖品牌的所處的市場(chǎng)足夠大。

3 米飯快餐發(fā)展階段與路徑推演

雖然不同國(guó)家的人口結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策力度、產(chǎn)業(yè)格局都不太相同，產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)也不會(huì)簡(jiǎn)單重復(fù)，但是產(chǎn)業(yè)背后的發(fā)展邏輯是趨同的。作為成熟的快餐市場(chǎng)，美國(guó)快餐市場(chǎng)的發(fā)展過(guò)程有很高的參考借鑒意義。

（一）美國(guó)米飯快餐的發(fā)展全過(guò)程回顧  

（二）中國(guó)米飯快餐的發(fā)展過(guò)程與推演  

本章小結(jié) ：

• 對(duì)比美國(guó)快餐的發(fā)展過(guò)程，中國(guó)米飯快餐波瀾壯闊的發(fā)展過(guò)程剛剛開(kāi)始，處于美國(guó)快餐發(fā)展的“高速發(fā)展”的60-70年代；

• 2020年，大部分區(qū)域市場(chǎng)仍然處于“有競(jìng)爭(zhēng)無(wú)戰(zhàn)爭(zhēng)”的階段，區(qū)域市場(chǎng)的米飯快餐領(lǐng)導(dǎo)品牌已經(jīng)出現(xiàn)，但激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)或區(qū)域整合還沒(méi)有出現(xiàn)；

• 2020年，全國(guó)性的龍頭品牌還沒(méi)有出現(xiàn)，米飯快餐上市公司還沒(méi)有出現(xiàn)，存量市場(chǎng)整合競(jìng)爭(zhēng)還沒(méi)開(kāi)始，資本整合階段更沒(méi)開(kāi)始，還沒(méi)有進(jìn)入“米飯品類戰(zhàn)爭(zhēng)”階段。中國(guó)米飯快餐品牌正處于快速發(fā)展、跑馬圈地的黃金時(shí)期。

綜上：

目前中國(guó)仍處于米飯快餐品牌發(fā)展的初級(jí)階段，連鎖品牌門店數(shù)量和和市場(chǎng)占有率仍有巨大的提升空間。

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本文轉(zhuǎn)載自：網(wǎng)聚資本

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