《小火鍋品類發(fā)展報告2024》發(fā)布：下沉市場大熱，人均60元仍是“天花板”

近期，小火鍋頭部品牌呷哺呷哺宣布全面下調(diào)了套餐價格，降價幅度超過10%，再次引起了大家對小火鍋品類的關(guān)注。事實上，近年小火鍋賽道熱度持續(xù)攀升，已成為餐飲市場的焦點。

部分小火鍋品牌在下沉市場快速拓店，部分小火鍋品牌進軍一線、新一線城市。與此同時，火鍋大賽道也有品牌推出了回轉(zhuǎn)小火鍋、下飯火鍋菜等產(chǎn)品，小吃快餐賽道的部分品牌也關(guān)注到了小火鍋，推出了相關(guān)產(chǎn)品。

那么，小火鍋賽道還有哪些值得關(guān)注的亮點？賽道又有哪些問題亟需入局者突破？

近日，紅餐產(chǎn)業(yè)研究院特別推出了《小火鍋品類發(fā)展報告2024》，帶大家一起洞察小火鍋賽道的發(fā)展新動向。

全國小火鍋門店數(shù)超5萬家，

賽道進入擴容期

20世紀90年代，臺灣商人賀光啟把“小鍋單煮”模式引入北京市場，此后，小火鍋逐漸獲得了消費者的廣泛認可。經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，火鍋大賽道中諸如川渝火鍋、粵式火鍋、北派火鍋、云貴火鍋等均有小火鍋的身影，小火鍋已經(jīng)成長為重要的火鍋細分賽道。

紅餐大數(shù)據(jù)顯示，截至2024年7月，全國小火鍋門店數(shù)超5萬家，約占全國火鍋總門店數(shù)的10%。企業(yè)數(shù)量方面，近年來，全國小火鍋企業(yè)數(shù)量也呈穩(wěn)定增長態(tài)勢。企查查數(shù)據(jù)顯示，截至2024年7月，全國小火鍋企業(yè)存量約為2.3萬家，2019—2023年，全國小火鍋企業(yè)存量年復(fù)合增長率為2.8%。

1.河南、山東、四川的小火鍋門店數(shù)位列前三，三線及以下城市門店數(shù)占比超六成

從全國各區(qū)域的小火鍋門店數(shù)分布來看，華東地區(qū)的小火鍋門店數(shù)占比最高，達27.1%。其次是華北、華中和西南地區(qū)，門店數(shù)占比分別為20.5%、16.4%和14.6%。

具體到省級行政區(qū)，河南、山東、四川的小火鍋門店數(shù)占據(jù)了前三，門店數(shù)占比分別為13.4%、8.9%和8.0%。這或許與近年來河南、山東孕育出了多個小火鍋品牌有關(guān)，而四川作為川渝火鍋的發(fā)源地，也分布有相當一部分小火鍋門店。

從線級城市分布來看，三線城市的小火鍋門店數(shù)占比最高，為26.3%。其次是四線城市和二線城市，門店數(shù)占比分別為20.2%和17.0%。值得注意的是，三線及以下城市的小火鍋門店數(shù)占比為61.6%，可見小火鍋主要以下沉市場為主。

具體到城市，北京、鄭州、邯鄲的小火鍋門店數(shù)占據(jù)了前三，門店數(shù)占比分別為2.7%、2.6%和2.1%。小火鍋門店數(shù)TOP10城市中，一線城市占1個席位，新一線城市占6個席位，三線城市占2個席位。

2.八成以上品牌的門店數(shù)在5家及以下，品牌區(qū)域化特征明顯

近年來，小火鍋賽道展現(xiàn)出了較好的發(fā)展勢頭，跑出了一批初具規(guī)模的品牌。比如發(fā)展較早的呷哺呷哺共有840余家門店，2015年創(chuàng)立于河南的圍辣小火鍋的門店數(shù)也突破了800家，而仟味一鼎自助小火鍋、陳鋼串串香等品牌的門店數(shù)也超過了300家。

不過，從小火鍋賽道的整體來看，賽道是品牌規(guī)模化程度普遍不高，整個賽道還處于較為分散的狀態(tài)。紅餐大數(shù)據(jù)顯示，截至2024年7月，門店數(shù)在5家及以下的小火鍋品牌數(shù)占比為81.6%，門店數(shù)突破百家的品牌數(shù)占比不到1%。

與此同時，這些小火鍋品牌多以區(qū)域化發(fā)展為主。例如，呷哺呷哺雖然覆蓋城市數(shù)已接近100個，但其京津冀地區(qū)的門店數(shù)占比超過六成；仟味一鼎自助小火鍋的門店主要布局在河南省內(nèi)和華東地區(qū)；起源于黑龍江的健晟星期天，近八成門店分布在東北地區(qū)；串士多回轉(zhuǎn)小火鍋在陜西省內(nèi)的門店數(shù)占比超六成；龍歌自助小火鍋在山東省內(nèi)門店數(shù)占比近九成。

3. 小火鍋入局者頗多，為賽道注入新的活力

隨著小火鍋賽道熱度的上升，火鍋賽道中的部分品牌紛紛推出了小火鍋產(chǎn)品或者子品牌。例如，海底撈推出了下飯火鍋菜，小肥羊推出了回轉(zhuǎn)形式的小火鍋，大斌家于2023年陸續(xù)在全國門店上線了“一人食”小火鍋；小龍坎火鍋則孵化出了子品牌小龍坎Minihoogo火鍋菜。

此外，其他賽道也有不少品牌關(guān)注到了小火鍋。如鹵味熟食賽道的盛香亭熱鹵借鑒回轉(zhuǎn)小火鍋的模式推出了盛香亭轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)熱鹵；小吃快餐賽道的南城香、老鄉(xiāng)雞、吉野家、喜家德蝦仁水餃、西少爺?shù)绕放凭�推出了小火鍋產(chǎn)品。

4. 人均消費價格集中在60元及以下，食材升級拓寬價格帶

在人均消費方面，小火鍋的主流人均消費集中在60元及以下。紅餐大數(shù)據(jù)顯示，20~40元區(qū)間的小火鍋門店數(shù)占比最高，為30.8%；其次是40~60元區(qū)間和60~80元區(qū)間，占比分別為27.3%和25.4%。

2022年至2024年7月，60元及以下人均消費區(qū)間的小火鍋門店數(shù)占比均有不同幅度的上漲，20~40元區(qū)間、40~60元區(qū)間的占比分別上漲了5.4個百分點和5.5個百分點。

此外，也有一部分小火鍋品牌通過食材升級、場景打造等方式探索更高的價格帶。如河南的埡羋湯鍋、深圳的鍋神涮涮鍋等品牌在食材上較為講究，有海鮮、安格斯牛上腦、頂級牛小排、極品雪花肥牛等高檔食材，人均消費均在百元以上。

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本文轉(zhuǎn)載自：紅餐產(chǎn)業(yè)研究院

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